Stammdaten

Seit der Version 7.6 können in der DOCBOX® Kreditoren mit den Zahlungskonditionen erfasst werden.

Um einen Kreditor anzulegen, klicken Sie auf das "+" Symbol links oben.
Dadurch erscheint ein Fenster um die Daten des Kreditors erfassen zu können.

Kreditoren können auch über eine CSV-Datei importiert werden. Hierzu ist rechts oben ein Zahnradsymbol um die Einstellungen für den CSV-Import vornehmen zu können. (CSV-Datei, Nummernkreis, Trennzeichen, Spalten)
Links daneben ist der Button zum hochladen der CSV-Datei.

Es können auch eigene Metafelder als Kreditorenfelder angelegt werden. Dadurch ist es möglich über den CSV-Import auch solche Felder zu befüllen.

Mit Hilfe der ERechnung Mapping können Sie E-Rechnungscodes in eigene Metafelder der DOCBOX® übergeben.

Hierzu klicken Sie auf das "+" um ein neues Mapping zu erstellen.
In dem Fenster Regel bearbeiten geben Sie den Code der ERechnung an und darunter das gewünschte Metafeld.
Sie haben die drei Möglichkeiten unter dem Punkt Regeltyp, wie Sie den Code in das Metafeld übergeben möchten:

• Direkt: Der Wert wird eins zu eins in das Metafeld übergeben
• Beginnt mit: Der Wert wird nur in das Metafeld übergeben, wenn der Wert mit Ihrer angegebenen Regel beginnt.
• Regelwerk: Der Wert wird nur in das Metafeld übergeben, wenn der Wert mit Ihrer angegebenen Regel übereinstimmt.

Mithilfe der ERechnung Kreditorenerkennung werden ERechnungen automatisch Kreditoren in der DOCBOX® zugewiesen.

Es sind im Standard drei Regeln hinterlegt um ERechnungen einem Kreditor zuzuweisen:

• Die USt-ID des Kreditors stimmt mit der ERechnung überein
• Die Steuernummer des Kreditors stimmt mit der ERechnung überein
• Der Name, die Straße und die Postleitzahl des Kreditors stimmt mit der ERechnung überein

Sie können sich hier noch weitere Regeln definieren.